ناتان اندروز حالا کاملاً بزرگ شده است. ناتا‌ن به عنوان یک پزشک جوان، خود را در حال تردید درباره انتخاب شغلش می‌بیند، بنابراین به زادگاهش برمی‌گردد تا به جستجوی درون بپردازد و دوباره با پدرش ارتباط برقرار کند. در خانه، شروع یک رابطه عاشقانه با معلمی به نام مگان سالیوان و دوستی صمیمانه با دانش‌آموزی به نام چارلی بنت به ناتان می‌آموزد که در لحظه زندگی کند و قدر زمان‌هایی را که با دوستان و خانواده دارد بداند.

دو داستان مجزا به هم گره می‌خورند؛ در داستان اول، یک معلم موسیقی جوان به نام مگی اندروز بر اثر بیماری قلبی در آستانه مرگ قرار می‌گیرد و پسرش نیتن تلاش می‌کند تا قبل از مرگ مادرش، یک جفت کفش کریسمس برای او تهیه کند. در داستان دوم، رابرت لیتون وکیل و همسرش کیت به آرامی از هم فاصله می‌گیرند و این موضوع در طول کریسمس، زمانی که کیت به جای مگی رهبری گروه سرود مدرسه را بر عهده می‌گیرد، به اوج خود می‌رسد.

یک مرد جوان در حین بازجویی توسط یک مامور گمرک، تعریف می‌کند که چگونه زندگی‌اش در طول ساخت فیلمی درباره نسل‌کشی ارامنه دستخوش تغییر شد.

بابانوئل پس از سقوط تصادفی از سورتمه‌اش دچار فراموشی می‌شود و تنها معصومیت یک کودک خردسال می‌تواند او را نجات دهد. در همین حال، بابانوئل باید با ناباوری‌های یک خبرنگار نیز مبارزه کند.